发布：2021-09-10 浏览：1554
一直以来，我国水资源总量保持高位，占全球水资源的6%，仅次于巴西、俄罗斯、加拿大、美国和印度尼西亚，名列世界第六位。2016年，我国水资源总量达到3.25万亿立方米的最高值，此后几年不断回落，2020年回升至3.10亿立方米，同比增长7%。
图表1：2011-2020年全国水资源总量及增幅（万亿立方米，%）
资料来源：国家统计局、韦伯咨询整理
水资源区域分布上，我国水资源主要分布在南方区域，北方水资源仅占水资源总量的20%左右，但我国北方人口约占全国人口的近一半，经济总量约占全国经济总量的40%。我国水资源分布与人口和区域经济分布不匹配，广大北方和部分沿海地区水资源严重不足。
我国水资源总量丰富，但人均水资源占有量仅为世界平均水平的1/4。截至2020年，我国人均水资源量为2994立方米/人，略高于中度缺水线（2000立方米/人）。
图表2：2011-2020年全国人均水资源量及增幅（立方米/人，%）
资料来源：国家统计局、韦伯咨询整理
从各省（市、区）的分布来看，11个省（市、区）的人均水资源量在重度缺水线以下，2个位于重度缺水区间，7个位于中度缺水区间，2个位于轻度缺水区间。由此可见，我国水资源短缺情况较为严峻，经济发达省份大都属于缺水区域，呈现区域分布不均的形势。
图表3：2019年各省（市、区）人均水资源（立方米/人）
资料来源：国家统计局、韦伯咨询整理
我国水污染主要是由于废污水的排放导致地表水污染，进而影响水资源质量。我国废污水排放主要来源于农业灌溉排水、生活及工业废水。
我国是农业大国，2019年全国农业用水总量为3675亿立方米，占总用水量的61.2%，农田灌溉水流经农田后携带化肥农药等下渗，补给地下水，易导致地下水污染。我国工业用水量也十分巨大，2019年达到1237亿立方米的规模，占全国用水量的21%，且生产主要集中在江河沿岸的大城市，人口密度相对较大，若废水处理不达标，更易造成城市下游江段河流水质严重污染，导致水环境恶化。
图表4：2019年各类型用水量及占比（亿立方米，%）
资料来源：国家统计局、韦伯咨询整理
据《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中除水温、总氮、粪大肠菌群外的21项指标标准限值，分别评价各项指标水质类别，按照单因子方法取水质类别最高者作为断面水质类别。我国目前水质分为6个等级，其中Ⅰ～Ⅲ类属于优良水质。
根据生态环境部的数据：2020年，1940个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面比例为83.4%，同比上升8.5个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.6%，同比下降2.8个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。
图表5：2020年全国地表水水质类别比例
资料来源：生态环境部、韦伯咨询整理
2020年，全国地级及以上城市在用集中式生活饮用水水源902个监测断面（点位）中，852个全年均达标，占94.5%。其中，地表水水源监测断面（点位）598个，584个全年均达标，占97.7%；14个超标断面中，10个为部分月份超标，4个为全年均超标，主要超标指标为硫酸盐、高锰酸盐指数和总磷；地下水水源监测点位304个，268个全年均达标，占88.2%；36个超标点位中，5个为部分月份超标，31个为全年均超标，主要超标指标为锰、铁和氨氮。
图表6：2020年全国地级及以上城市在用集中式生活饮用水水源监测情况（个，%）
资料来源：生态环境部、韦伯咨询整理
1、城市污水排放量及增长情况
根据住建部发布的统计数据：近十年来，中国城市污水年排放逐年增加。2010年仅为378.70亿立方米，2018年突破500亿立方米，2019年增至554.65亿立方米，同比增长6.4%。
图表7：2010-2019年中国城市污水排放量及增速（亿立方米，%）
资料来源：住建部、韦伯咨询整理
目前，官方暂未公布2020年污水年排放量，预计2020年我国城市污水年排放量将增加到600亿立方米的规模。
2、县城污水排放量及增长情况
近十年来，中国县城污水年排放逐年增加。2010年仅为72亿立方米，2019年首次突破100亿立方米，达到 102亿立方米，同比增长2.9%。县城的年污水排放量大约占城市污水排放量的1/5。
图表8：2010-2019年中国县城污水排放量及增速（亿立方米，%）
资料来源：住建部、韦伯咨询整理
3、城市污水处理量及处理率
随着污水处理厂座数量增加，污水处理技术提高，我国城市污水年处理量持续攀升，污水处理率不断提高。
2010年我国城市污水年处理量312亿立方米，2014年突破400亿立方米，2019年污水年处理量突破500亿立方米，达到了526亿立方米，污水处理率提高至96.8%。
图表9：2010-2019年全国城市污水处理量及处理率（亿立方米，%）
资料来源：住建部、韦伯咨询整理
4、县城污水处理量及处理率
2010年我国县城污水年处理量43亿立方米，2016年突破80亿立方米，2019年污水年处理量达到90亿立方米，污水处理率提高至93.6%。
图表10：2010-2019年全国县城污水处理量及处理率（亿立方米，%）
资料来源：住建部、韦伯咨询整理
随着我国经济不断发展，生态问题日渐凸显，政府对环保问题日趋重视，近年来，国家出台多项污水处理相关政策，涉及水污染防治、污水处理市场化机制等多方面内容，推动我国污水处理市场不断规范化发展。
图表11：2015-2021年中国污水处理行业重点政策汇总
资料来源：各部委网站、韦伯咨询整理
截至2020年，全国城市和县城污水处理能力达2.3亿立方米/日，污水管网长度达60万公里，年化学需氧量（COD）削减量约1500万吨，年氨氮削减量约160万吨。2012—2020年，全国河流I—III类水质断面占比从68.9%提升到87.4%，劣V类水质断面占比从10.2%下降到0.2%。
同时，全国仍有部分城市、400多个县城污水处理能力不能满足需求，40%左右建制镇尚不具备生活污水处理能力。污水管网建设严重滞后，管网老旧破损和混错漏接严重，雨季溢流污染问题突出，城市生活污水集中收集能力不足。污水资源化利用尚处于起步阶段，城市再生水利用水平不高。各地普遍“重水轻泥”，污泥无害化处置还不规范，资源化利用水平较低。
为破解这些问题和短板，2021年6月，国家发展改革委联合住房城乡建设部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（简称《规划》）
图表12：“十三五”及“十四五”我国污水处理主要目标对比
资料来源：国家发改委、韦伯咨询整理
《“十四五”规划》从城镇污水管网、城镇污水处理设施、再生利用设施、污泥处置设施
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